db-consult ist insbesondere auf folgenden Gebieten tätig:

Vermögensanlagen

• Vermögensverwaltungslösungen auf Wertpapierdepotbasis
• Vermögensverwaltungslösungen auf Fondsbasis
• Vermögensverwaltungslösungen auf Policenbasis
• Fondsdepots
• Fondspolicen
• ökologische und nachhaltige Investments

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Immobilien

• Eigentumswohnungen zur Eigennutzung
• Häuser zur Eigennutzung (Bestand oder Neubau)
• Immobilien zur Kapitalanlage (mit hohen Steuerrückflüssen)
• Immobilien zur Kapitalanlage (Neubauvorhaben)
• Immobilien zur Kapitalanlage (mit hohem Mietertrag)

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Bankanlagen und Konten

In Kooperation mit den geeigneten Banken nutzen unsere Mandanten:

• Bankprodukte
• Kontoeröffnungen
• Kreditkarten

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Versicherungen

Wenngleich db-consult nachfolgenden Versicherungen sehr skeptisch gegenüber steht, kann sich ein solches Konzept bei gegebenen Voraussetzungen als sinnvoll erweisen.

• Basisrenten (Rürup)
• Förderrenten (Riester)
• konventionelle Rentenversicherungen

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Rechtsberatung

(in Kooperation) db-consult kann und darf keine Rechtsberatung erbringen. Deshalb arbeiten wir in diesem Bereich mit verschiedenen Anwaltskanzlein zusammen, die auf unterschiedliche Rechtsgebiete spezialisiert sind. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit finden folgende Aspekte Beachtung:

• Erbschaftsregelungen
• Erstellung von Testamenten
• Patienten- und Vorsorgeverfügungen

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Steuerberatung

(in Kooperation) db-consult kann und darf keine Steuerberatung erbringen. Deshalb arbeiten wir in diesem Bereich mit etablierten Steuerberatern zusammen. Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit finden u.a. folgende Aspekte Beachtung:

• Minderung der Einkommenssteuer
• Ermittlung der steuerrechtlichen Behandlung von Renten, Ruhegehältern und Rentenversicherungen
• Steueroptimierung durch nachgelagerte Besteuerung

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Rechtsvorsorge

(in Kooperation)

• Vorsorgevollmacht
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Sorgerechtsverfügung
• Testament

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Domumentenservice

Viele Menschen empfinden den täglichen Papierkrieg als eine Last. Das betrifft insbesondere auch die regelmäßige Ablage und Sortierung der eigenen Unterlagen oder das Heraussuchen gerade benötigter Schriftstücke.

Als besondere Serviceleistung für die Mandantinnen und Mandanten verwaltet db-office die Unterlagen zu Verträgen, über Finanzanlagen, Versicherungs- und Bausparverträge, Anlageimmobilien etc..

Dadurch verfügen Sie ohne eigenen Aufwand stets über aktualisierte Ordner. Benötigte Schriftstücke sind digital oder in Papierform kurzfristig verfügbar.

• Grundsortierung übergebener Unterlagenordner
• Aktualisierung von Unterlagen
• Unterstützung im Schadensfall oder bei Vertragsänderungen
• Übermittlung relevanter Informationen
• Digitalisierung von Unterlagen
• Bereitstellung von Unterlagen